专业的保单整理——业绩出现突破的关键
6小时课程 【授课方式】l理论讲授＋案例分析l小组讨论＋经验分享l实战演练＋情景对话课程大纲第一章 保单整理的意义1 回顾销
2024-03-12 765人看过
最新课程
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《守富传富法律知识大讲堂》 课程大纲
课程主题授课对象：银行的中高端客户课程收获：通过律师讲解客户关注的法律问题和实际案例，让客户了解代持、子女财产安置、婚内财产规划、非法集资的防范、企业家业隔离和
2024-03-11 799人看过 -
《人寿保险“债务隔离”“税收筹划”等功能的法商解析》 课程
授课对象：保险公司、私人银行、金融服务机构的代理人、客户经理、理财顾问 课程收获：欠债不还、遗产税不交、离婚不分、父债子不还、定向传承等理念在司法实践中如何认定
2024-03-11 892人看过 -
《私人订制的传承工具——家族信托》 沙龙讲座课程大纲
沙龙邀约客户：私人银行、保险公司、三方财富机构、信托公司的高净值及超高净值客户课程收获：通过通俗语言和实际案例让高端客户了解家族信托的内核—“财富传承”！向客户
2024-03-11 612人看过 -
民法典时代的资产隔离与财富传承
第一单元 前言一、简述民法典的编纂过程、章节体例、深远影响第二单元：民法典蕴含的财富密码及案例一、离婚冷静期：90后闪婚带来资产流失的案例二、夫妻共同财产:通过
2024-03-11 808人看过 -
民法典时代的私人财富管理
陕西省政府采购评审专家西安市律协金融证券保险法专业委员会副主任 移投行家族办公室（IBKFO）高级研究员FO(Family office) 全国首批律师认证讲师
2024-03-11 934人看过 -
聚焦新形势下的法税风险与财富规划
中国银行保险报特聘专家讲师多家金融机构总部入库讲师西安市律协金融证券保险法专业委员会副主任 移投行家族办公室（IBKFO）高级研究员德伦律师事务所私人财富业务部
2024-03-11 646人看过 -
家族信托与保险金信托营销
课程背景： 家族信托作为财富传承的手段，特别是对资产类型多、财富总量大、传承周期长、需要集中延续企业控制权的高净值人士来讲，信托对财富传承规划有着不可替代的重要
2024-03-11 996人看过 -
家族信托与保险金信托
课程背景： 家族信托作为财富传承的手段，特别是对资产类型多、财富总量大、传承周期长、需要集中延续企业控制权的高净值人士来讲，信托对财富传承规划有着不可替代的重要
2024-03-11 931人看过 -
助力超高净值客户打造百年财富蓝图 家族信托（保险金信托）的
授课对象开展家族信托和保险金信托的私人银行、保险公司、信托公司从业人员课程收获详解家族信托的功能、销售沟通逻辑、及实战营销案例授课时长：3.5小时课程亮点1、由
2024-03-11 964人看过 -
《高净值人士婚姻财产风险防范及保险的作用》课程大纲
课程主题1. 授课对象：保险公司、私人银行、金融服务机构的代理人、客户经理、理财顾问。2. 课程收获：通过实际案例让金融营销人员了解高净值人士婚姻风险保护的必要
2024-03-11 925人看过 -
《法商助您提高家庭财富安全的“免疫力”》 课程大纲
第1单元：前言： 1.1 新冠病毒——突然而至的黑天鹅事件1.2 免疫力的强弱成为瘟疫之下是否平安的关键点1.3亡羊补牢——您的家庭财富安全同样需要增强“
2024-03-11 544人看过 -
《法商智慧为您打造三代财富蓝图 》 沙龙讲座课程大纲
授课老师：马大川 律师陕西省政府采购评审专家西安市律协金融证券保险法专业委员会副主任 FO律师联盟成员、全国首批律师认证讲师移投行家族办公室（IBKFO）高级
2024-03-11 726人看过 -
法商思维与寿险营销
课程背景监管形势要求保险从业人员、银行保险销售人员要正确了解保险法律相关知识。随着银保监会监管力度的加强，更需要我们保险从业人员知道法律如何规定，司法实践如何认
2024-03-11 943人看过 -
法商沙龙活动的精准邀约及活动落地
课程背景法商沙龙成为很受欢迎的展业与客户服务方式，从一对一的法商沟通到一对多的沙龙宣讲，可以快速地实现财富规划需求的唤醒，为方案落地做准备。对财富管家而言，也可
2024-03-11 974人看过 -
《大额保单在家族财富的保障和传承中的作用》课程大纲
课程主题1. 授课对象：保险公司、私人银行、金融服务机构的代理人、客户经理、理财顾问2. 课程收获：通过实际案例让金融销售人员了解资产隔离和财富有序传承的必要性
2024-03-11 655人看过 -
《服务再创商机——客户关怀技巧及营销铺垫》培训课程
一、课程目标：希望在本次课程结束后，能实现以下的培训目标：1、协助学员认知到服务与营销的“一体两面”，主动关怀服务是提供客户服务的过程，是对于企业品牌的一种营销
2024-03-11 904人看过 -
四川银行 远程银行 外呼营销团队 整体培育项目
一、项目设计概述依据前期电话沟通情况及现场需求反馈，本次整体培育项目将落实于两大面向，一是以提升外呼话务员综合外呼能力为主，二是以协助搭建、完善整体外呼团队架构
2024-03-11 590人看过 -
银行客户经理保险营销全流程电话邀约与面谈技巧
一、 课程时长：本课程共计2天，12小时；建议授课时间：09:00-12:00 / 14:00-17:00。二、 授课对象：银行客户经理、理财经理/专员及其他相
2024-03-11 723人看过 -
来电是金——银行呼叫中心服务营销技巧提升
一、 课程概述：随着整个客服中心行业的发展，越来越多的客服中心开始从传统意义上的单纯接听来电解决客户咨询问题、解决报怨与投诉处理，向着更多元化的方向发展，重点表
2024-03-11 566人看过
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