续期客户维护与开发——业绩突破的关键
【授课方式】l理论讲授＋案例分析l小组讨论＋经验分享l实战演练＋情景对话课程大纲第一章 续期客户维护 1 公司常规化与个性
2024-03-12 977人看过
最新课程
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增额终身寿——《高端客户营销策略》课纲
【课程背景】 目前较少能有与高净值人士匹配的专业保险服务人士，强化核心竞争优势、行业精英成为了服务高净值客户的必要条件，建立专业的、持续高绩效的保险服务队伍，对
2024-03-12 534人看过 -
培育+辅导之晋升体系的建立
背景：新人入司仅仅是组织发展的起步，如何做好新人职涯的各阶段培育和辅导，是组织发展的核心，不会增员组织发展无从做大，不会培育+辅导组织发展无从做好。 营业单位
2024-03-12 746人看过 -
年金险销售
1天一 当前的经济环境及未来十年的经济预判 世界经济增长进入下行通道，各国纷纷降息货币宽松继续，弊继续加剧中国经济不能独善其身6.2%资产泡沫加剧，资产价格
2024-03-12 688人看过 -
年金险销售训练
课程背景：1） 销售队伍对产品认可度低，销售意愿低2） 无清晰的销售逻辑，仅单纯讲收益，找不到客户购买点3） 找不到合适客户群体（客户-产品不匹配）4） 面对高
2024-03-12 843人看过 -
《精准增员—黄金系统》——高素质团队的建立
课程背景： 突如的新冠疫情，人们的思维，行为发生了很大变化：一方面人们的健康意识大大加强，健康医疗险需求急增，这就会出现潜在的大量中高端客户，另一方面中
2024-03-12 560人看过 -
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管理者课程
课程收益：1. 掌握部门计划和个人工作计划制定的步骤和方法。2. 有效掌握做好部门的工作计划和跟踪的方法，让计划落到实处。3. 学习目标设定【SMART】法、
2024-03-12 923人看过 -
《高净值客户深入营销策略》课纲
【课程背景】改革开放的几十年，中国积累沉淀了一大批高净值人士。全球保险行业调研机构达成共识：中国是全球唯一最大的尚未深度开发的保险市场。随着人们对保险的需求和意
2024-03-12 771人看过 -
大额保单——高端客户开拓和销售策略
课程目标：两天（1-2天）1 实现服务高端客户最多的代理人—成为精英的意义2 行业精英必备—走进高端市场3 通过培训学会高端客户的销售策略与方法（九类高端客户
2024-03-12 954人看过 -
精英时代——走进高端客户
课程目标：两天（1-2天）1 行业精英必须具备的正确的理念—成为精英的意义2 达成寿险行业精英的目标及方法3 通过培训学会中高端客户的销售策略与方法4 使公司
2024-03-12 774人看过 -
新营销 新策略 新方法
n【培训对象】 l保险产品销售人员、银行保险柜台人员,网点负责人l银行理财产品销售人员、其期交产品销售人员 n【授课方式】l理论讲授＋案例分析l小组讨论＋经验分
2024-03-12 920人看过 -
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《守富传富法律知识大讲堂》 课程大纲
课程主题授课对象：银行的中高端客户课程收获：通过律师讲解客户关注的法律问题和实际案例，让客户了解代持、子女财产安置、婚内财产规划、非法集资的防范、企业家业隔离和
2024-03-11 799人看过 -
《人寿保险“债务隔离”“税收筹划”等功能的法商解析》 课程
授课对象：保险公司、私人银行、金融服务机构的代理人、客户经理、理财顾问 课程收获：欠债不还、遗产税不交、离婚不分、父债子不还、定向传承等理念在司法实践中如何认定
2024-03-11 892人看过 -
《私人订制的传承工具——家族信托》 沙龙讲座课程大纲
沙龙邀约客户：私人银行、保险公司、三方财富机构、信托公司的高净值及超高净值客户课程收获：通过通俗语言和实际案例让高端客户了解家族信托的内核—“财富传承”！向客户
2024-03-11 612人看过 -
民法典时代的资产隔离与财富传承
第一单元 前言一、简述民法典的编纂过程、章节体例、深远影响第二单元：民法典蕴含的财富密码及案例一、离婚冷静期：90后闪婚带来资产流失的案例二、夫妻共同财产:通过
2024-03-11 808人看过 -
民法典时代的私人财富管理
陕西省政府采购评审专家西安市律协金融证券保险法专业委员会副主任 移投行家族办公室（IBKFO）高级研究员FO(Family office) 全国首批律师认证讲师
2024-03-11 937人看过 -
聚焦新形势下的法税风险与财富规划
中国银行保险报特聘专家讲师多家金融机构总部入库讲师西安市律协金融证券保险法专业委员会副主任 移投行家族办公室（IBKFO）高级研究员德伦律师事务所私人财富业务部
2024-03-11 650人看过
